Il CRM può fornire una visione strutturata di potenziali clienti, contatti, opportunità commerciali e attività di vendita. Tuttavia, le relazioni con i clienti raramente si sviluppano solo attraverso le attività del CRM.
Le telefonate continuano a rappresentare una parte importante delle vendite e del coinvolgimento dei clienti. Tuttavia, quando le chiamate e i dati del CRM vengono gestiti separatamente, i team potrebbero trovarsi a dover passare da uno strumento all’altro, registrare manualmente le conversazioni e ricostruire a posteriori la cronologia di un’interazione.
È proprio qui che l’integrazione tra XCALLY e Pipedrive può semplificare il flusso di lavoro.
Cos’è Pipedrive?
Pipedrive è una piattaforma CRM progettata per aiutare i team di vendita a organizzare le proprie attività e a gestire il processo di vendita.
Riunisce informazioni su potenziali clienti, contatti, trattative, attività e interazioni, offrendo ai team una visione strutturata dello stato di avanzamento di ciascuna opportunità.
Per i team che fanno ricorso alle conversazioni telefoniche nell’ambito del proprio processo di vendita, integrare queste informazioni nel sistema di comunicazione può rendere il CRM ancora più utile.
XCALLY + Pipedrive: integrare le interazioni telefoniche nel flusso di lavoro del CRM
L’integrazione di XCALLY con Pipedrive introduce un widget telefonico dedicato che consente agli agenti di gestire le chiamate direttamente dall’ambiente Pipedrive.
Anziché passare dal CRM a un’interfaccia di chiamata separata, gli operatori possono utilizzare XCALLY per:
L’integrazione è disponibile tramite il Marketplace di Pipedrive ed è compatibile con gli agenti XCALLY WebRTC e Phonebar.
Perché è importante collegare i due sistemi
Il valore di un’integrazione non consiste semplicemente nel ridurre il numero di schede aperte nel browser da parte di un agente.
Il vero vantaggio deriva dal collegare le attività di comunicazione al contesto del cliente.
Quando un rappresentante commerciale chiama un potenziale cliente, la conversazione si inserisce nel contesto più ampio del rapporto con quel cliente. Collegare la chiamata al contatto o all’affare di riferimento significa che l’interazione può diventare parte dello stesso flusso di informazioni delle altre attività di vendita.
Al termine di una chiamata, XCALLY registra automaticamente le informazioni rilevanti nei registri delle chiamate di Pipedrive, tra cui:
- direzione e esito della chiamata;
- durata delle chiamate;
- informazioni sull’agente;
- il contatto di riferimento;
- l’accordo aperto in questione;
- un collegamento di registrazione facoltativo.
I numeri di telefono possono anche essere abbinati a contatti esistenti o utilizzati per crearne di nuovi.
Ciò riduce la necessità per gli agenti di ricostruire manualmente l’accaduto dopo ogni conversazione.
Dalle chiamate perse alle attività di follow-up
L’integrazione può inoltre supportare le attività che seguono una conversazione.
Ad esempio, una chiamata in entrata persa può generare automaticamente un’attività di richiamata di follow-up in Pipedrive. Ciò contribuisce a trasformare una chiamata senza risposta in un’attività chiaramente identificata, anziché lasciarla fuori dal flusso di lavoro delle vendite.
Lo stesso approccio può rendere più facile individuare le conversazioni più lunghe: le chiamate che durano più di 60 minuti possono essere evidenziate nella nota della chiamata, aiutando i team a distinguere le interazioni particolarmente significative.
Un flusso di lavoro di vendita più integrato
Quando il CRM e la telefonia funzionano in modo indipendente, le informazioni possono risultare frammentate.
Un venditore potrebbe sapere che un cliente ha una trattativa in corso su Pipedrive, mentre i dettagli delle recenti conversazioni telefoniche si trovano altrove. Più conversazioni gestisce un team, più diventa difficile mantenere una visione completa e aggiornata del rapporto con il cliente.
L’integrazione di XCALLY con Pipedrive avvicina queste due dimensioni
Il CRM rimane l’ambiente in cui i team gestiscono la propria pipeline di vendita, mentre XCALLY fornisce le funzionalità di comunicazione necessarie per gestire le chiamate. Le informazioni ricavate da tali conversazioni possono poi essere reimmesse automaticamente in Pipedrive.
Ciò garantisce un flusso di lavoro più coerente nelle diverse fasi del percorso del cliente.
Conclusione: oltre l’integrazione tecnica
Il valore più ampio dell’integrazione tra i sistemi di comunicazione e quelli di CRM riguarda il modo in cui lavorano i team.
Un minor numero di inserimenti manuali dei dati comporta una riduzione del tempo dedicato all’aggiornamento dei record. La registrazione automatica delle chiamate offre una maggiore visibilità sulle interazioni con i clienti. Le attività di follow-up possono aiutare a evitare che le opportunità perse scompaiano dalla pipeline.
Soprattutto, i team di vendita possono gestire le informazioni sui clienti e le conversazioni nell’ambito dello stesso processo, anziché considerarle attività separate.
L’integrazione di XCALLY con Pipedrive non consiste quindi solo nell’inserire un widget telefonico in un CRM, ma nel collegare la conversazione al contesto in cui si inserisce.
E quando le conversazioni con i clienti entrano a far parte dello stesso flusso di lavoro dei dati relativi ai clienti, i team di vendita hanno un quadro più completo di ogni rapporto che gestiscono.
