Un CRM puede ofrecer una visión estructurada de los clientes potenciales, los contactos, las oportunidades de venta y las actividades comerciales. Pero las relaciones con los clientes rara vez se desarrollan solo a través de las actividades del CRM.
Las llamadas telefónicas siguen siendo una parte importante de las ventas y la interacción con los clientes. Sin embargo, cuando las llamadas y los datos del CRM se gestionan por separado, los equipos pueden verse obligados a cambiar de herramienta, registrar manualmente las conversaciones y reconstruir el historial de una interacción a posteriori.
Aquí es donde la integración entre XCALLY y Pipedrive puede simplificar el flujo de trabajo.
¿Qué es Pipedrive?
Pipedrive es una plataforma de CRM diseñada para ayudar a los equipos de ventas a organizar sus actividades y gestionar el proceso de ventas.
Reúne información sobre clientes potenciales, contactos, operaciones, actividades e interacciones, lo que ofrece a los equipos una visión estructurada del estado de cada oportunidad.
Para los equipos que utilizan las llamadas telefónicas como parte de su proceso de ventas, vincular esta información con el sistema de comunicaciones puede hacer que el CRM resulte aún más útil.
XCALLY + Pipedrive: integrar las interacciones telefónicas en el flujo de trabajo del CRM
La integración de XCALLY con Pipedrive incluye un widget específico para el teléfono que permite a los agentes gestionar las llamadas directamente desde el entorno de Pipedrive.
En lugar de tener que cambiar entre el CRM y una interfaz de llamadas independiente, los agentes pueden usar XCALLY para:
La integración está disponible a través del Pipedrive Marketplace y es compatible con los agentes de XCALLY WebRTC y Phonebar.
¿Por qué es importante conectar los dos sistemas?
El valor de una integración no consiste simplemente en reducir el número de pestañas que tiene abiertas un agente en el navegador.
La verdadera ventaja está en relacionar las acciones de comunicación con el contexto del cliente.
Cuando un comercial llama a un cliente potencial, la conversación forma parte de la relación más amplia que mantiene con ese cliente. Vincular la llamada al contacto o a la operación correspondiente hace que la interacción pueda integrarse en el mismo flujo de información que el resto de actividades de ventas.
Después de una llamada, XCALLY registra automáticamente la información relevante en los registros de llamadas de Pipedrive, incluyendo:
- el sentido y el resultado de la llamada;
- tiempo de conversación;
- información sobre el agente;
- la persona de contacto correspondiente;
- la operación pendiente relacionada;
- un enlace de grabación opcional.
Los números de teléfono también se pueden asociar a contactos ya existentes o usarse para crear otros nuevos.
Esto hace que los agentes no tengan que reconstruir manualmente lo que ha pasado después de cada conversación.
Desde llamadas perdidas hasta actividades de seguimiento
La integración también puede servir de apoyo a las actividades que se llevan a cabo tras una conversación.
Por ejemplo, una llamada entrante perdida puede generar automáticamente una acción de devolución de llamada en Pipedrive. Esto ayuda a convertir una llamada sin respuesta en una tarea claramente identificada, en lugar de dejarla fuera del flujo de trabajo de ventas.
Este mismo enfoque puede facilitar la identificación de las conversaciones más largas: las llamadas que duren más de 60 minutos se pueden resaltar en la nota de la llamada, lo que ayuda a los equipos a distinguir las interacciones especialmente importantes.
Un flujo de trabajo de ventas más integrado
Cuando el CRM y la telefonía funcionan por separado, la información puede quedar fragmentada.
Puede que un comercial sepa que un cliente tiene una oportunidad abierta en Pipedrive, mientras que los detalles de las últimas conversaciones telefónicas estén en otro sitio. Cuantas más conversaciones gestione un equipo, más difícil resulta mantener una visión completa y actualizada de la relación.
Al conectar XCALLY con Pipedrive, se acentúa la relación entre estas dos dimensiones
El CRM sigue siendo el entorno en el que los equipos gestionan su cartera de ventas, mientras que XCALLY ofrece las funciones de comunicación necesarias para gestionar las llamadas. La información de esas conversaciones se puede volver a importar automáticamente a Pipedrive.
Esto permite un flujo de trabajo más coherente en las distintas fases de la interacción con el cliente.
Conclusión: más allá de la integración técnica
El valor más amplio de conectar los sistemas de comunicación y de CRM tiene que ver con la forma en que trabajan los equipos.
Cuanto menos datos tengas que introducir a mano, menos tiempo dedicarás a actualizar los registros. Las llamadas registradas automáticamente te dan una mejor visión de las interacciones con los clientes. Las actividades de seguimiento pueden ayudar a evitar que las oportunidades perdidas desaparezcan del proceso de ventas.
Y lo más importante: los equipos de ventas pueden trabajar con la información de los clientes y las conversaciones con ellos como parte del mismo proceso, en lugar de tratarlas como actividades separadas.
Por eso, la integración de XCALLY con Pipedrive no consiste solo en añadir un widget de teléfono a un CRM. Se trata de vincular la conversación con el contexto que la rodea.
Y cuando las conversaciones con los clientes pasan a formar parte del mismo flujo de trabajo que los datos de los clientes, los equipos de ventas tienen una visión más completa de cada relación que gestionan.
